(Thai) State of Crypto Report 2024 by #A16Z & สรุปไทยโดย #EarthDeFIRE

•

(#ไทย) State of Crypto Report 2024: New data on swing states, stablecoins, AI, builder energy, and more by @a16z & สรุปไทยโดย #EarthDeFIRE สรุป 7 ข้อ แบบคนขี้เกียจอ่าน: 1. การใช้งานคริปโตทั่วโลกพุ่งจุดสูงสุด 2. คริปโตเป้นอีกหนึ่งช่องทางในการหาเสียงและเป็นปัจจัยด้านการเมืองในอเมริกา 3. Stablecoin เป็นทางเลือกที่คนต้องการใช้งานมากมาย 4. การพัฒนา Infrastructure ของ Blockchain ช่วยให้ธุรกรรมดำเนินการดีขึ้น และ ค่าธรรมเนียมถูกลง 5. DeFi แม้ว่าจะดูแผ่วไป… ยังมีผู้ใช้งานข้างหลังอีกมาก 6. คริปโตเป็นปัจจัยสำคัญที่ดำเนินการไปกับ AI ได้ดี 7. Infrastructure ของ Blockchain พัฒนาถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดด (scale) ทำให้ dapp มีเพิ่มขึ้นได้มากขึ้นเยอะ ถ้าคุณชอบ บทความแบบนี้ 👍 ฝากกดติดตามผม และ แชร์ ↗️ / รี 🔁 โพสนี้ให้ปัง ด้วยครับ!!

1. Crypto activity and usage hit all-time highs 1. การใช้งานคริปโตทั่วโลกพุ่งจุดสูงสุด ผู้ใช้งานบนคริปโตมีจำนวนถึง 220,000,000 บัญชีการวิ่งการเติบโตนี้เสมือนการเติบโตของอินเตอร์เน็ตยุคปี 1998

ในการแบ่งของ ผู้ใช้งาน 220,000,000 บัญชีนี้ แบ่งออกเป็นสองฝ่าย ฝั่งซ้าย EVM chain ประมาณ 52,000,000 บัญชี และฝั่งขวา Non-EVM chain 174,000,000 บัญชี เหลือเชื่อว่าอย่าง: #1 Solana = 100M (Non-EVM chain) #2 NEAR = 31M (Non-EVM chain) #3 Base = 22M (EVM chain) #4 Tron = 14M (Non-EVM chain) #5 Bitcoin = 11M (Non-EVM chain)

ในฝั่งความสนใจของนักพัฒนา (Developer / Builder) ว่าพวกเขาอยากจะไปสร้างที่ไหนบ้าง กระจุกกันดังนี้: Ethereum (20.8%), Solana (11.2%), Base (10.7%) Polygon (7.9%), Optimism (6.7%), Arbitrum (6.2%), Avalanche (4.2%), Bitcoin (4.2%) ในฝันของการเติบโตพบได้ว่า Solana (โต 5.1% > 11.2%) และ Base (โต 7.8% > 10.7%) และ Bitcoin (โต 2.6% > 4.2%) …เป็น Top 3 ของทั้งหมด

ฝั่งของผู้ใช้งานกระเป๋า รูปแบบ mobile crypto wallet พุ่งไปถึง 29,000,000 บัญชี เติบโตจากต้นปี 2024 ประมาณ 20,000,000 บัญชี แปลว่าในระยะระยะเวลาหกเดือนการเติบโตมากกว่า 50% ประเทศที่มีการเติบโตอย่างเยอะจะมีเช่นไนจีเรีย อินเดีย อาร์เจนตินา ด้วยเหตุผลไม่ว่าจะเป็นด้านของการใช้การจ่ายรายวันทั่วไป / การเติบโตของการใช้งานมือถือ / รวมถึงประชาชนอาจต้องการถือครองคริปโตเป็นรูปแบบ stablecoin เพื่อป้องกันความผันผวนของค่าเงินในประเทศตนเอง

วิจัยระบุว่าผู้ที่ใช้งาน รวมกว่า 617,000,000 บัญชี ทั่วโลกมีเพียงแค่ 5% ถึง 10% ที่เป็นกลุ่มที่ใช้งานรายเดือน ประมาณ 30,000,000 ถึง 60,000,000 บัญชี แปลว่ายังมีโอกาสให้มีการเติบโต ฝั่งผู้ที่เคยใช้งานแล้วกลับมาใช้รายเดือนอีกครั้งมากถึง 90% หรือพูดง่ายๆคือ นักลงทุนตั้งแต่ช่วงหลังโควิด เจ็บหนักไปและไม่ได้เข้าตลาดกลับมาถึง 90%

2. Crypto has become a key political issue ahead of the U.S. election 2. คริปโตเป้นอีกหนึ่งช่องทางในการหาเสียงและเป็นปัจจัยด้านการเมืองในอเมริกา ในฝั่งของเรื่องการเมืองอเมริกาและการหาเสียง ผมขอไม่ลงลึกแล้วกันนะครับ แต่ถ้าจะเล่าคร่าวๆคือ อย่าง Trump ก็เป็นหนึ่งในฝั่งที่ชื่นชอบคริปโต Trump ถือว่ามาช่วยดันให้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่าง ETPs (exchange-traded products) (เอาเรียกง่ายๆคล้ายๆกัน ก็ ETF นั่นละ) เติบโตให้มีการถือครอง คริปโต (Bitcoin & Ethereum) มูลค่าถึง $65 billion ในเรื่องของกฎหมายมีการออกกฎหมายมากมายเพิ่มขึ้นถ้าจะสรุปก็คือ ควบคุมคริปโตให้อยู่หมัดมากขึ้น มิให้มีการนำเงินไปทำก่อการร้ายหรือการฟอกเงิน

ปัจจัยสำคัญที่ควรรับทราบ ในเรื่องของ การเมืองอเมริกา คือ stablecoin ในขณะที่เงินหมุนเวียนทั่วโลก ประมาณ 58% ดอลล่าร์ และคร่าวคร่าวๆประมาณ 48 ถึง 64% ไม่ว่าจะเป็นด้านหนี้ หรือการโอนเงินทั่วโลก ยังหน่วยก็ยังเป็นดอลล่าร์อยู่ แต่ในฝั่งของ Stablecoin Crypto Market… 99% เป็นรูปแบบดอลล่าร์เกือบหมดเลย จึงเป็นสิ่งที่อเมริกาต้องผลักดันและทิ้งไม่ได้เพื่อควบคุมตลาดนี้ให้คนต้องการถือครองดอลลาร์

ตราสารหนี้ของอเมริกา มีนับเป็น 20 ประเทศที่ถือครองเยอะ ที่สุด Stablecoin ติดท็อป 20 ไปเรียบร้อยแล้ว

3. Stablecoins have found product-market fit 3. Stablecoin เป็นทางเลือกที่คนต้องการใช้งานมากมาย ในฝั่งการพัฒนาการโอนเงินทั่วโลก จากที่เราต้องโอนค่าธรรมเนียม ถึง 44 $ ปัจจุบันเราโอนได้ในค่าธรรมเนียมที่ไม่ถึง 0.01 $

ในยอดการโอน คริปโตด้วย stablecoin Q2/2024 ที่ผ่านมา ปริมาณเงินโอน ชนะอย่าง Paypal 20 เท่า และชนะ Visa สองเท่า จำนวนครั้ง (# of tx) ยอดการโอนทุรกรรมอาจจะยังน้อยกว่า ประมาณหกถึงแปดเท่า จะเห็นได้ว่า ในการโอนเงินมากอาจจะต้องใช้ stablecoin เป็นทางเลือกหลักแล้ว

4. Infrastructure improvements have increased capacity and drastically reduced transactions costs 4. การพัฒนา Infrastructure ของ Blockchain ช่วยให้ธุรกรรมดำเนินการดีขึ้น และ ค่าธรรมเนียมถูกลง การเติบโตการใช้งานของบล็อกเชน จากสี่ปีที่ผ่านมา เราเติบโตถึง 50 เท่าแล้ว อาจเป็นเพราะการอัพเกรดของ Ethereum “Dencun,” ที่ช่วยลดค่าธรรมเนียมของ Layer-2

Zero Knowledge Proof รูปแบบการสร้างความ privacy หรือความเป็นส่วนบุคคลของการทำการเงินบนโลกล็อคเชนก็มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด

5. DeFi remains popular — and it’s growing 5. DeFi แม้ว่าจะดูแผ่วไป… ยังมีผู้ใช้งานข้างหลังอีกมาก การเติบโตการใช้งาน DeFi มีมากกว่าเดิมเยอะ DeFi > Blockchain Infrastructure > DePIN Real World Asset > Payment > L2 Blockchain > Exchange > Social Networks ยอดการเทรดบน DEX จาก 2021 มีคนใช้งานประมาณ 5% +- และ ปัจจุบัน 2024 เฉลี่ยโตมาเป็น 10%+-

Blue chip DeFi ควบคุมระบบการเงินของคริปโตนับ พันล้าน $ โดยมีผลิตภัณฑ์อย่างเช่น Lido (Liquid Staking) > Aave (Lending) > WBTC (Bridge) > Uniswap (DEX) > Eigenlayer (Restaking) > Ether fi (Liquid Restaking) > MakerDAO (Collateral Debt & RWA) เป็นต้น

สิ่งที่ เนิร์ดคริปโตอย่างเราสนใจ DeFi เพราะเราต้องการเปลี่ยนระบอบการเงินยุคดั้งเดิม ให้เป็นรูปแบบใหม่อย่าง DeFi จะเห็นได้ว่า Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) หรือ สถาบันคุ้มครองเงินฝากของสหรัฐฯ จากต้นปี 1990 มีสถาบันการเงินที่ได้รับการคุ้มครองถึง 1.5 หมื่นสถาบัน แต่ปัจจุบัน 2024 ลดเหลือ 5 พันสถาบัน ปัญหาคือ เงินจริงๆแล้วเพิ่มมากขึ้น แต่ เงินไปกระจุกกับสถาบันการเงินเบอร์ใหญ่ๆ อย่างเดียว ทำให้เกิด Capitalism อย่างสูงส่ง

6. Crypto could solve some of AI’s most pressing challenges 6. คริปโตเป็นปัจจัยสำคัญที่ดำเนินการไปกับ AI ได้ดี ปฏิเสธไม่ได้ว่า ปี 2024 เป็นปีของ AI เป็นหนึ่งในเทรนด์ที่ร้อนแรงที่สุด ในฝั่งเทคเทคโนโลยี ถ้ามาเจาะลึกๆขึ้น ในฝั่งนี้ผู้ใช้งานที่เข้าเว็บ chatGPT ปรากฏว่าพวกเขาก็ใช้งานเว็บคริปโตอย่างต่อเนื่อง (Etherscan / Binance / Opensea / CoinMarketCap / Coinbase) ยืนยันให้เห็นว่าเป็นกลุ่มผู้ใช้งานค่อนข้างจะกลุ่มเดียวกันเลย

ในฝั่งของนักพัฒนา ปี 2023 นักพัฒนาด้าน AI ประมาณ 27% ตอนนี้ปี 2024 เติบโตมาเป็น 34% แต่ที่ผมแปลกใจที่สุดคือ ทำไมมีคนไปสร้าง NFT เยอะจังฟะ

ผมไม่ใช่ influencer ในฝั่ง AI นะครับ แต่ถ้าให้วิเคราะห์จากข้อมูลนี้ ก็บอกได้ว่า AI ช่วยประมวลผล ข้อมูลต่างๆได้ทั่วโลกได้เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล แต่บางทีก็ทำให้ข้อมูลเป็นข้อมูลขยะมากขึ้น บล็อกเชนอาจช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลของ AI สมบูรณ์แบบมากขึ้น

7. More scalable infrastructure has unlocked new onchain applications 7. Infrastructure ของ Blockchain พัฒนาถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดด (scale) ทำให้ dapp มีเพิ่มขึ้นได้มากขึ้นเยอะ DePIN: มีท่าให้เล่นเยอะขึ้น Wireless / Mapping / Weather / Vehicle Data / Energy / Food Delivery

NFT: ในฝั่ง NFT ผมไม่ค่อยได้แตะเท่าไหร่ แต่ การใช้งาน NFT บน Base และ Zora พุ่งขึ้นมามหาศาลในปี 2024 น่าจะเพราะเหตุผลว่าค่าธรรมเนียมถูกมาก

Web3 Social Network: Farcaster นับว่าเป็นหนึ่งใน Core Social Network เพราะมี Ecosystem ที่หลากหลายและพลิกแพลงได้เยอะ ถ้าสนใจใช้ก็ อันนี้เลย Warpcast by Farcaster: warpcast.com/~/invite-page/314444?id=2b078b09

Prediction Market: ตลาดเก็งหรือบ่oนการคำนาย (คล้ายๆ เเทงบoล ไรงี้ละ) เติบโตเยอะ เพราะเช่นรูปแบบ คำนาย การเลือกประธานาธิบดี อเมริกาก็เป็นอีกตัวนึงที่คนสนใจ

สุดท้ายนี้แล้ว เรากำลังเข้าเว็บการเติบโตอันไหนกันแน่? ตลาดคริปโตกำลังพุ่งไหม? ต้องบอกว่าปีหลังโควิด 2021-2022 เม็ดเงินเข้าตลาดคริสโตอย่างมหาศาล ทำให้ดูเสมือนปี 2024 ยังมีการเติบโตเท่าไหร่

Retail จำนวนคนยังไม่ได้เข้าขนาดนั้น แต่สถาบันการเงินอเมริกา ดูดกัญชาไปไม่รู้กี่ม้วนแล้ว เอาเป็นว่าถ้าคุณเตรียมตัวไม่พร้อม ปี 2025 คุณไม่มีทางคว้าเม็ดเงินจากตลาดคริปโตได้หรอกครับ ถ้าคุณชอบ บทความแบบนี้ 👍 ฝากกดติดตามผม และ แชร์ ↗️ / รี 🔁 โพสนี้ให้ปัง ด้วยครับ!! "คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้" ขอขอบคุณข้อมูลจาก #A16Z ที่โพส 16/10/2024 ผมจึงรีบนำมาสรุปให้ ชาว Web3 ได้อ่านกันครับ! #EarthDeFIRE รายงาน 17/10/2024

State of Crypto Report 2024 - 16 Oct 2024 X: x.com/a16zcrypto/status/1846586491171975681 อ่าน full version: a16zcrypto.com/posts/article/state-of-crypto-report-2024/ อ่าน Google slide (58 slides): docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vScVE91gI4vV6JMG8PC1WY5g8ROFmi8DvmdLEWzlKTU0qzcIZdsydz01z1zrDOWqUQhcQAxGoDgbdNd/embed?slide=id.g2ff35ef3885_6_0 (เหมือนเขาจะตั้งค่าแบบโหลดเก็บไม่ได้นะ ดูได้อย่างเดียว แล้วลิ้งค์นี้ดูบนมือถือไม่ได้ ดูได้แค่คอม ถ้าจะดู slide จะต้องไปดูเวบเค้าอย่างเดียวฮะ)

ขออนุญาตครับ ถ้าชอบ content ผม Crypto Exchange ในไทยทั่วไป ค่าธรรมเนียมอยู่ที่ประมาณ 0.25% อันนี้คือเหลือ 0.07% แปลว่าถูกกว่ากัน 3.5 เท่าเลยละ 👉 Binance TH: accounts.binance.th/en/register?ref=I63TQLQE ฝากลิ้งค์ Binance TH @Binance_TH_ by Gulf Binance ก็มีเหรียญเพียบๆ ให้เข้า โอนเงินเข้า โอนเงินออก เชื่อมธนาคารไทยได้ อยู่ภายใต้กำกับของ ก.ล.ต. ครับ! ใช้เทคโนโลยีตาม ตัว BN Global เลยครับ! ลิงค์ผมคืนเงิน ค่าธรรมเนียมเทรดโทเคน 30% ครับ จากค่าธรรมเนียม 0.1% เหลือ 0.07% จ้า! #BinanceTH !!

รับโทเคน BNB 500 บาท แค่ยืนยันตัวตน (KYC) บน BINANCE TH @Binance_TH_ by Gulf Binance ให้สำเร็จระหว่างวันที่ 1–31 ตุลาคม 2567 อ่านรายละเอียด: binance.th/th/campaign/Oct24NewUser

ถ้าคุณสนใจใน #ตลาดสินทรัพย์ดิจิตอล อย่าง #คริปโต แต่ยังไม่เข้าใจมันคืออะไร? หรือเข้าใจบ้างแล้ว แต่รู้แค่ซื้อบนกระดานซื้อขาย แล้วไงต่อ? มารู้จักคอร์สนี้ 💰⚔️ #ผู้ชนะสิบทิศแห่งโลกคริปโต & Web3: 💰🛡 10 กลยุทธ์ในการสร้างรายได้จาก การโลกการเงินสมัยใหม่ บน #SkillLane ✅ 📚 ฟรี!! สไลด์สอน "#ทำเงิน" "#ทำรายได้" "#หาเงินจากทั่วโลก" ได้แบบที่ครบวงจรจากตลาดสินทรัพย์ดิจิตอล มากกว่า 170 slides 👉 skilllane.com/courses/Web3 📌 อ่านเพิ่มเติม: facebook.com/share/p/UQsYFgjhUSGmXc1E/ facebook.com/EarthDeFIRE/posts/pfbid02wpzBaK9q5wWjwvGiT11jpXjWshKbpVQBDDAUaQ34gpzRvMDipmgMkXNNfjuxD3HCl Twitter: x.com/EarthDeFIRE/status/1828337934187274341