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🧵 THREAD - ARRÊTEZ DE COPIER WARREN BUFFET !
Yo les keys ! On entend souvent qu'il faut copier les portefeuilles de personnalités reconnues (Warren Buffett, Michael Burry, etc.) 📝
Il s'agit pourtant d'une très mauvaise idée, et je vous explique pourquoi ❌
Let’s go 👇
⚠️ Disclaimer
Mon contenu est à visée purement pédagogique, et ne constitue aucunement et/ ou ne saurait être considéré comme un conseil. Tout investissement comporte des risques en perte de capital, et vous devez mener vos propres recherches avant de vous lancer.
📚 INTRODUCTION
Peu importe leur domaine, tous les influenceurs vous suggèreront constamment de copier ce qui fonctionne déjà, d’imiter les meilleurs.
Le milieu de l’investissement ne fait pas exception à cette mode.
Combien de fois avons-nous déjà entendu qu’il faut acheter telle ou telle valeur parce que Warren Buffet l’a achetée ?
Combien de fois avons-nous entendu qu’il fallait passer à 100% en cash parce que Michael Burry a dump ses positions ?
La seule fois où cette logique semble être valable et pertinente, c’est quand on dit qu’il faut faire l’inverse de ce que Jim Cramer fait 🤡
Ce que ces vendeurs de calls oublient régulièrement, c’est qu’on ne sait rien mis à part la taille de la position des gérants stars.
Nous ne connaissons que rarement leur prix d’entrée, leur thèse d’investissement, leur tolérance au risque, leur espérance de rendement...
Tous les points nécessaires à une gestion de position sereine et efficace sont oblitérés ❌
Vous souhaitez pallier ces problèmes en faisant du DCA ? Vous estimez que s’ils sont entrés sur le dossier, c’est pour de bonnes raisons ?
Que nenni !
Vous n’avez, en général, accès à ces données qu’au début du trimestre suivant leur prise de position, lorsqu’ils doivent remplir leur formulaire.
Il se pourrait que ce ne soit qu’une position de court terme.
Vous avez donc potentiellement 3 mois de retard sur la prise de position.
Le fonds a eu le temps de liquider sa position et/ou le prix de l’action a eu le temps de bien s’envoler ou s’effondrer...
Mauvaise idée donc. Pour votre culture, vous pouvez quand même aller chercher le formulaire déclarant trimestriellement les positions : le fameux 13F.
Il est disponible sur WhaleWisdom 👇
whalewisdom.com/filing/latest_filings
Si vous tenez impérativement à copier un gérant, achetez plutôt des parts de son fonds.
C’est le seul moyen de réellement copier ses positions 📝
En revanche, attendez vous, dans l’immense majorité des cas, à sous-performer l'indice de référence...
Néanmoins, au lieu de chercher à copier à l’identique des gérants, et sous-performer, il est possible de copier leurs méthodes et de s’inspirer de leurs plus grandes convictions.
🥇 S'INSPIRER DES TOP POSITIONS
Les recherches montrent que les fonds sous-performent leur indice de référence parce qu’ils sont entre autre forcés d’augmenter leur nombre de positions.
S’ils pouvaient concentrer leur exposition, ils en sortiraient généralement gagnants.
La plupart des fonds donnent la liste de leur 10 plus grosses positions, qui représentent souvent 10, 20, 30, 40 voire 50% de leur portefeuille.
Ce sont donc clairement les dossiers sur lesquels, après un long travail d’analyse, ils ont les plus grosses convictions.
Nous n’avons de compte à rendre à personne quant à la performance de notre portefeuille et sa volatilité, il nous sera donc très facile de nous concentrer sur ces valeurs.
Une bonne strat à adopter serait donc de recouper les top positions des fonds ayant les meilleures perf et ainsi focaliser notre travail de recherche sur ces entreprises.
Nous déléguons donc un travail non négligeable aux analystes pour la modique somme de 0€.
L’une des autres raisons avancées pour expliquer la sous-performance des fonds est la durée de détention.
Les gérants sont régulièrement obligés de modifier leurs positions, ne serait-ce que pour justifier les frais prélevés.
Je vous rappelle qu'en tant que petit particulier, nous n'avons de comptes à rendre à personne.
Nous n'avons donc aucune obligation sur nos investissements, et nous pouvons tenir nos positions ad vitam aeternam si le cœur nous en dit !
Nous pouvons donc gommer les 2 principales raisons de sous-performance des fonds tout en mettant à profit leur travail, sans payer le moindre frais.
Ce travail de recoupement est en plus d'une simplicité enfantine, je vous propose de découvrir un exemple concret 👇
Partons des 5 fonds présents sur cette image, et effectuons notre travail de regroupement des tops positions 🥇
Top 5 positions Skye Global ( + pourcentage dans leur portefeuille lors du remplissage de leur dernier 13F) :
🔸 Amazon (35%)
🔸 Microsoft (29%)
🔸 Google (12%)
🔸 Guidewire Software (5%)
🔸 Visa (3%)
Top 5 positions North Peak :
🔸 Hilton (25%)
🔸 Smartsheet (17%)
🔸 Microsoft (16%)
🔸 Hubspot (15%)
🔸 Opendoor Technologies (14%)
Top 5 positions Haidar Jupiter :
❌ Données impossibles à trouver, n'hésitez pas à partager en commentaire si vous mettez la main dessus !
Top 5 positions Atika Capital :
🔸 Shockwave Medical (6%)
🔸 Seagen (5%)
🔸 Liberty Media Group (4%)
🔸 Amazon (4%)
🔸 Palo Alto Networks (3%)
Top 5 positions Night Owl :
🔸 Google (13%)
🔸 Aon (12%)
🔸 Amazon (12%)
🔸 Microsoft (11%)
🔸 Mastercard (11%)
Ainsi, il apparait clairement que des entreprises comme Amazon, Google ou Microsoft ont encore la cote !
On peut aussi constater que certains secteurs sont souvent représentés, comme les moyens de paiement (Visa/Mastercard) ou les logiciels (Hubspot, Guidewire Software).
Néanmoins, il sera nécessaire de prendre un échantillon de fonds + large et de tenir compte du fait qu’ils ont chacun leurs spécialités et leurs appétences !
Mais comme dit précédemment, ce travail de recoupement permet d’aiguiller nos premières recherches d’entreprises répondant potentiellement à nos critères d’investissement 💰
🏆 COPIER LES MÉTHODES QUI FONCTIONNENT
Outre l’aspect psycho et les connaissances nécessaires pour gérer un portefeuille, vous pouvez vous baser sur les critères des rockstars de la gestion.
Si ces gérants sont connus, c’est parce qu’ils ont réussi leur stock picking !
N'oubliez pas que s’ils ont réussi, c’est parce qu’ils ont appliqué des méthodes qui fonctionnent.
Pourquoi vouloir réinventer la roue lorsque tout ce qu’il y a à faire c'est d’appliquer avec rigueur et consistance des méthodes déjà établies et éprouvées ?
Ces critères sont bien souvent publiques, il vous suffit de vous instruire.
Par ex, en lisant les écrits de Benjamin Graham, vous trouverez que pour acheter une action avec une approche défensive, il faudra qu’elle réponde à quelques critères 👇
🔸 Market cap > 750M
🔸 Actifs à court terme x2 > Passifs à court terme
🔸 Actifs circulants nets > Dette à long terme
🔸 Revenus croissants depuis 10 ans
🔸 Bénéfices au moins stables depuis 10 ans
🔸 PER < 15
🔸 PTB < 1,5
La bonne nouvelle, c’est qu’outre les critères quantitatifs, nous pouvons tenter de nous approprier la façon de penser de ces gérants.
Pour cela, pas d’autre solution que de lire absolument tout ce qui traite de ce sujet.
Le savoir, c'est le pouvoir, ne l'oubliez pas !
Top 5 des livres à lire sur les méthodes d'investissement 👇
🔸 L’Investisseur Intelligent, Benjamin Graham
🔸 Et si vous en saviez assez pour gagner en bourse, Peter Lynch
🔸 Warren Buffet : la biographie officielle, l’effet boule de neige, Alice Schroeder
🔸 Le hasard sauvage, Nassim Taleb
🔸 Actions ordinaires et profits extraordinaires, Philip Fisher
Imprégnez vous de leur façon de penser et de prendre des décisions, ça ne pourra que vous aider dans votre vie d’investisseur 🧠
Par ex, Peter Lynch vous conseillerait probablement ceci 👇
💭 "N’achetez des entreprises que vous connaissez sur le bout des doigts, et dont vous pouvez expliquer le business à un enfant de 5 ans."
💭 "Si vous investissez à long terme, acceptez la volatilité de votre portefeuille et ne cherchez pas à la stabiliser avec des obligations qui ne rapportent rien."
💭 "La seule valeur ayant de l’importance, c’est le profit. Le prix de l’action suivra les profits. Uniquement les profits."
💭 "N’achetez que des entreprises en croissance, dans des secteurs en croissance. Aucune industrie déclinante telle que le tabac."
💭 "Ne cherchez pas à aimer le marché, personne ne peut le faire avec exactitude à long terme."
💭 "Diversifiez vos positions, sans oublier la règle numéro 1. Ne pas oublier ce point vous aidera à diversifier votre portefeuille pour réduire ses risques mais sans diluer sa performance."
Ces quelques principes de prise de position et de gestion devraient grandement vous aider à vous éloigner des médiocres 2,5% de performance annuelle moyenne de l’investisseur particulier, à condition de les appliquer de façon constante et avec rigueur 💪
👛 CONCEVOIR SON PORTEFEUILLE
Nous pouvons aussi nous inspirer des + grands lors de la conception de notre wallet.
Ici, nous prendrons pour référence Nassim Taleb, un peu - connu que les investisseurs précédemment cités mais dont la façon de penser est intéressante.
Nassim est connu pour avoir introduit le concept d’anti-fragilité.
Appliqué à la finance, il s’agit de choisir des secteurs, puis des actions n’étant pas uniquement résistants aux périodes de crises, mais qui en ressortent renforcées.
Leur profitabilité ou leur dominance sur leur marché de prédilection doivent donc être renforcés en cas de crise.
Ainsi, Taleb préconise de construire un portefeuille résilient à long terme, avec une sécurité maximale, tout en s’exposant, de façon moindre, à des secteurs le plus agressifs possibles, afin de profiter de potentiels évènement inattendus.
Les ratios préconisés sont de 90% d’entreprises de secteurs stables tels que la santé ou le cloud vs 10% de secteurs d’hypercroissance comme le cannabis ou l’IA.
Voici un exemple de ce à quoi un tel portefeuille pourrait ressembler 👀
Il introduit également un concept tout aussi connu, directement applicable dans votre stock picking : le skin in the game.
Il pointe du doigt tous ceux qui conseillent mais ne font pas.
Autrement dit, Taleb privilégie l'investissement dans des entreprises dirigées par des personnes qui ont des intérêts alignés aux vôtres.
Introduire un seuil de participation des initiés dans l’entreprise dans laquelle vous souhaitez investir peut être une bonne idée.
Les entreprises familiales comme Hermès, Kone ou Danaher et les holdings cotées comme Berkshire Hathaway ou Investor AB sont de bons exemples d’entreprises répondant à ce critère de dirigeants "skin in the game".
📚 CONCLUSION
Vous l'aurez compris, tenter de copier à la lettre un portefeuille ne pourra être qu’une mauvaise idée.
Cette méthode vous apportera, au mieux, une performance médiocre, et au pire, une mauvaise.
Néanmoins, s’inspirer des méthodes et préceptes qui ont aidé les meilleurs gérants à bâtir leur réputation, et leur performance, semble être une bien meilleure idée.
Cela vous demandera un travail important, que vous devrez mener avec sérieux si vous voulez réussir.
En fonction de votre appétence au risque, vous pouvez mélanger les différentes strats de chaque investisseur pour en créer une qui vous sera propre et qui respectera votre plan.
Avec un peu d'huile de coude, vous arriverez peut-être à battre le marché sur le long terme 🏆